Dashboard ติดตามตัวแทนประกัน + แจ้งเตือนวันครบกำหนด/วันเกิด

หัวหน้าหน่วยอยากเห็นภาพรวมตัวแทนในหน่วยเพื่อ monitor การทำงาน · แต่ระบบบริษัทแม่ไม่ส่งออกในรูปแบบที่ใช้ได้จริง ต้อง copy ทีละหน้า เสียเวลามากต่อสัปดาห์ · ดูภาพรวม/กระตุ้นทีมไม่ทันเวลา · วันครบกำหนดกรมธรรม์และวันเกิดลูกค้าก็พลาดเรื่อยๆ ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ได้รับการดูแลจากตัวแทน

ใช้ web scraping + ความเข้าใจ workflow ตัวแทนประกัน + ความปลอดภัยข้อมูลแบบสาย finance → ดึงข้อมูลจากระบบบริษัทแม่อัตโนมัติ ไม่ต้อง copy เอง · ทำ dashboard ในรูปแบบที่หัวหน้าหน่วยใช้ดูจริง ทั้งภาพรวมและรายตัวแทน

• Auto-scrape ข้อมูลจากเว็บระบบบริษัทแม่ตามรอบ
• Dashboard หลายมุม — ภาพรวมหน่วย, ผลงานรายตัวแทน, lead-board
• แจ้งเตือนวันครบกำหนดกรมธรรม์อัตโนมัติ ก่อนถึงเวลาให้ตัวแทนตามต่อทัน
• แจ้งเตือนวันเกิดลูกค้า ให้ตัวแทนทักไปทักทายไม่พลาด
• เก็บข้อมูลลูกค้าแบบคำนึงถึงความปลอดภัย — เข้าถึงได้เฉพาะหัวหน้า/เจ้าของข้อมูล

• หัวหน้าหน่วยใช้ติดตามภาพรวม + รายตัวแทนได้ในที่เดียว
• ทีมไม่พลาดวันครบกำหนดและวันเกิดลูกค้าอีก
• Customer retention ของหน่วยดีขึ้นจากการตามต่อตรงเวลา