← กลับไปดู cases ทั้งหมด
D
Finance · Wealth Advisory
ระบบติดตามพอร์ตการลงทุน สำหรับที่ปรึกษาการเงิน
เช็คสุขภาพพอร์ตลูกค้าเร็วขึ้น 85% — จาก 3-5 ชั่วโมง เหลือ 10-30 นาที
Duration1.5+ ปี
Scaleใช้กันหลายคนในทีม
Statusactive
Typelong-term
01
😖 ปัญหา
เช็คสุขภาพพอร์ตลูกค้า 1 คนใช้เวลา 3-5 ชั่วโมง · ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายไฟล์ ดึงมารวมเองผิดพลาดบ่อย · ระบบสำเร็จรูปในตลาดก็ไม่มีฟีเจอร์ที่ที่ปรึกษาใช้จริง · ทำให้เสียเวลานั่งทำ admin แทนคุยกับลูกค้า · ลูกค้าก็รู้สึกไม่ได้รับการดูแล
02
🛠 วิธีแก้ + ทักษะที่ใช้
ใช้ความเข้าใจ workflow ที่ปรึกษาการเงิน (CFP cert + IP license) + full-stack web → ออกแบบฟีเจอร์จาก domain จริง ไม่ใช่ระบบที่ dev เดาเอง · เชื่อม market data API + รวบรวมข้อมูลกระจัดกระจายให้ที่เดียว · multi-user ใช้พร้อมกัน
- ดึงราคาตลาดสดเข้ามาในระบบอัตโนมัติ
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าทุกคนไว้ที่เดียว · สรุปสถานะพอร์ตให้ทันที
- แจ้งเตือนเมื่อพอร์ตลูกค้ามีจุดที่ต้องดูแล
- ออกแบบฟีเจอร์ทั้งหมดจากการทำงานจริงของที่ปรึกษาการเงิน (ผู้พัฒนามี CFP cert + IP license)
03
✨ ผลลัพธ์
เช็คพอร์ตเร็วขึ้น 85% (3-5 ชม. → 10-30 นาที) · ที่ปรึกษามีเวลาคุยลูกค้าเพิ่ม = revenue ต่อ planner สูงขึ้น · ใช้งานต่อเนื่อง 1.5 ปี ขอ enhancement เรื่อยๆ — ทดแทน SaaS ในตลาดได้จริง
- ที่ปรึกษามีเวลาคุยกับลูกค้ามากขึ้น แทนนั่งรวมข้อมูล
- ใช้งานต่อเนื่อง 1.5 ปี · ยังพัฒนาเรื่อยๆ
04
Tech Stack
Full-stack Web AppMulti-tenantLive Market API
Pattern
ความสัมพันธ์ระยะยาว · เริ่มจากฟีเจอร์เล็ก ขยายตามการทำงานจริง
— Sound familiar? —
ธุรกิจคุณเจอปัญหาคล้ายๆ Finance · Wealth Advisory นี้ใช่ไหม?
ส่งข้อความสั้นๆ ว่าธุรกิจคุณเจออะไร — นัดคุย 15 นาทีฟรี เพื่อเข้าใจปัญหาก่อน · ไม่บังคับจ้าง
สแกน หรือกดเพื่อเพิ่ม LINE